热点评！明日短线风口：CPO+光伏概念迎风口

• 2023-06-15 01:00:40来源：九方智投

6月14日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

(资料图)

1、800G模块规模化应用的重要技术路径，可以实现更低的信道损耗和功耗

AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升，中信建投证券认为，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。

由于采用离散电气器件，功耗和热管理正在成为未来可插拔光学的限制因素。使用硅光子学技术平台的共封装（CPO）旨在克服上述挑战。同时相较于NPO，CPO的模块与主机ASIC的距离更近，可以实现更低的信道损耗和功耗。光通信行业市场调研机构LightCounting预计，到了2026年-2028年，LPO/CPO端口将占到800G和1.6T总部署端口的30%以上。

利好板块：共封装（CPO）

相关概念股：博创科技、罗博特科、聚飞光电

2、隆基绿能再次刷新商业级CZ硅片晶硅-钙钛矿叠层电池最高效率

全球光伏龙头企业隆基绿能在IntersolarEurope2023上宣布，经欧洲太阳能测试机构ESTI权威认证，隆基绿能在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池33.5%的转换效率。据悉，隆基绿能研发的叠层电池国际权威认证效率于2022年突破29.55%，入选当年中国可再生能源学会光伏专委会发布的《太阳电池中国最高效率表》，代表中国该项电池技术最高效率水平。据此次突破叠层电池效率的团队介绍，从2022年12月31日到2023年6月14日，该团队将效率从29.55%提升到33.5%，实现了近半年内增加3.95个百分点。

利好板块：光伏

相关概念股：隆基绿能、正帆科技、光弘科技、锐新科技、奥特维

3、今年首个高温黄色预警发布 八省区市局地最高温或超40℃

中央气象台18时发布今年首个高温黄色预警。预计6月15日白天，华北、黄淮及内蒙古东南部和西部、新疆东部和南疆盆地等地有35℃以上的高温天气，其中，京津冀、河南、山东、安徽、内蒙古、新疆等省份部分地区最高气温37～39℃，局地可达40℃以上。

利好板块：高温概念

相关概念股：巨化股份、海立股份、陕鼓动力、三美股份

4、工信部刘郁林：我国算力总规模位居全球第二 服务器超过2000万台

以“算力赋能千行百业，助力打造国际数字之都”为主题的“算力浦江”行动计划发布一周年大会在上海成功举办。工业和信息化部信息通信发展司一级巡视员刘郁林在大会上致辞时表示，在各部门、地方政府、产业界的共同努力下，我国算力总规模已达180EFLOPS,位居全球第二，存力规模超过1000EB，服务器超过2000万台，算力基础设施梯次供给体系已初步形成，助力经济社会数字化转型取得了积极成效。

利好板块：算力

相关概念股：利通电子、特发信息、工业富联、中科曙光

5、给AI插上腾飞的翅膀，大模型场景下该产品需求爆发式增长

机构指出，随着ChatGPT的问世和AIGC的快速发展，数据源的质量和数量往往与大模型训练效果高度相关，数据成为AIGC应用产品的核心竞争壁垒之一。向量数据库或迎重要发展机遇。

东北证券指出，向量数据库给AI插上腾飞的翅膀。向量数据库可以大幅度拓展大模型的时间边界和空间边界。目前的大模型都是预训练模型，对于训练截止日之后发生的事情一无所知。向量数据库可以通过存储最新信息后给大模型访问来弥补这点不足。预测到2030年，全球向量数据库市场规模有望达到500亿美元，国内向量数据库市场规模有望超过600亿人民币。

利好板块：向量数据

相关概念股：星环科技、美亚柏科

6、这类产品或为AI下一个浪潮，诸多大厂已在该领域进行布局

日前，荷兰代尔夫特大学和瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）科学家探索了人类与大型语言模型（LLM）之间不同程度的合作，借助ChatGPT设计并研制出了一款番茄收割机器人。相关论文发表于《自然·机器智能》杂志。

2023年5月英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITFWorld2023半导体大会上，认为人工智能下一个浪潮将是“具身智能”。目前诸多大厂已在具身智能领域进行布局。华西证券指出，具身智能的出现会持续引领“大模型+机器人”潮流，机器人产业链及布局具身智能多模态大模型的厂商有望深度受益。

利好板块：机器人

相关概念股：江苏雷利、海天瑞声、赛摩智能

7、湖北将发放3亿元家电消费券

湖北6月16日将在全省范围启动2023年“惠购湖北”家电消费券发放，本次家电消费券总计投入财政资金3亿元。其中，线上券投放资金0.5亿元，线下券投放资金2.5亿元。

利好板块：家电

相关概念股：老板电器、火星人、新宝股份

8、两部门：2023—2025年拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作

2023—2025年，财政部、工业和信息化部拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。2023年先选择30个左右城市开展试点工作，以后年度根据实施情况进一步扩大试点范围。各试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向通用和专用设备制造、汽车制造、运输设备制造、医药和化学制造、电气机械和器材制造、计算机和通讯电子等行业中小企业倾斜。中央财政对试点城市给予定额奖励。其中，省会城市、计划单列市、兵团奖补资金总额不超过1.5亿元，其他地级市、直辖市所辖区县奖补资金总额不超过1亿元。

利好板块：数字化

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